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CDP: conclusa emissione obbligazionaria da 1 miliardo di euro

Pubblicato: 16 giugno 2017

Cassa depositi e prestiti ha collocato mercoledì un’emissione obbligazionaria pubblica, destinata a investitori istituzionali, del valore nominale di 1 miliardo di euro, a tasso fisso, non subordinata e non assistita da garanzie.

L’emissione – parte del Debt Issuance Programme, il programma di emissioni a medio-lungo termine di CDP dell’ammontare di 10 miliardi di euro quotato alla Borsa del Lussemburgo – ha una durata di 7 anni (scadenza giugno 2024), prevede una cedola annuale dell’1,5% e ha un prezzo di 99,31%. 

In considerazione della forte domanda di 1,8 miliardi di euro, proveniente da oltre 130 investitori, il prezzo dell’operazione è stato fissato a 123 punti base sopra il tasso mid-swap di riferimento, a un livello di 7-12 punti base inferiore al range di pricing annunciato al lancio.